加工中心

公司的產(chǎn)品有:數(shù)控銑床、數(shù)控機(jī)床、型材加工中心、cnc加工中心、龍門加工中心、鋁型材設(shè)備、加工中心、長軸加工中心、鋁加工設(shè)備、立式加工中心、臥式加工中心、數(shù)控加工中心

行業(yè)新聞

機(jī)床十年周期:加工中心比例提升明顯,車床占比逐步下降(四)

根據(jù)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)統(tǒng)計(jì),2007年機(jī)床協(xié)會(huì)重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品主要為車床、加工中心、銑床、磨床及鉆...

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機(jī)床十年周期:加工中心比例提升明顯,車床占比逐步下降(四)

來源: 點(diǎn)擊數(shù):12323次 更新時(shí)間:2021-08-18

  加工中心比例提升明顯,車床占比逐步下降。


  根據(jù)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)統(tǒng)計(jì),2007年機(jī)床協(xié)會(huì)重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品主要為車床、加工中心、銑床、磨床及鉆床五種,其中車床和加工中心占比之和達(dá)到50%。

  2007年至2013年,機(jī)床協(xié)會(huì)重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)加工中心的營收占金屬切削機(jī)床總營收比例由13.0%增長為19.0%,市場(chǎng)規(guī)模由83.6億元增長為285.5億元;車床營收占比由37.0%下降至28.3%,市場(chǎng)規(guī)模由 238 億元增長為425億元。

  我們認(rèn)為,加工中心占比提升同時(shí)車床占比下降主要是由于機(jī)床下游需求的結(jié)構(gòu)性調(diào)整,具備多種加工方式的加工中心更適應(yīng)下游行業(yè)的復(fù)雜化、多樣化的加工需求。

  以汽車制造業(yè)、航天航空業(yè)為例,隨著汽車制造業(yè)朝著大規(guī)模、集成化方向推進(jìn),其對(duì)于生產(chǎn)整線的設(shè)計(jì)制造能力,系統(tǒng)控制方式的優(yōu)化能力以及控制的精度的要求愈發(fā)嚴(yán)格;對(duì)于飛機(jī)零件而言,以鋁合金為代表的新材料滲透率不斷提高,其中鋁合金在飛機(jī)零部件的使用率超過90%,而加工鋁合金件需要大功率高速加工中心。

  考慮到前期各機(jī)床的占比變化趨勢(shì),我們預(yù)計(jì),2020年加工中心比例將提升至30.24%,市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)328億元,車床營收占比將下降為17.80%,市場(chǎng)規(guī)模為193億元。

  

加工中心營收占金屬切割機(jī)床總營收比例提升明顯


國內(nèi)各類機(jī)床產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

       立式加工中心仍是占比最高產(chǎn)品,龍門加工中心比重有所提升。


  加工中心可以分為立式、臥式、龍門加工中心三大類產(chǎn)品,其中立式加工中心營收及營收占比在加工中心市場(chǎng)中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

  根據(jù)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2007-2013年立式加工中心營收規(guī)模由42.5億元提升為146.27 億元,占比50.81%變化為51.23%;臥式加工中心同期營收規(guī)模雖保持上升趨勢(shì),但營收占比由28.17%下降為20.98%;龍門加工中心營收比重保持穩(wěn)定增長,由2007年的20.58%增長為23.65%。

  我們認(rèn)為,龍門營收占比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)主要有兩方面原因:

  1)龍門較一般立式加工中心而言,單價(jià)更高,且隨著技術(shù)升級(jí),單價(jià)不斷上升;

  2)龍門加工適用于大型工件和復(fù)雜工件,而汽車制造、航天航空等行業(yè)的快速發(fā)展催生出更多的設(shè)備需求。

  另外,由于模具、盤類以及小型復(fù)雜零件在下游各行業(yè)的加工需求依然較高,立式有著體積小、單價(jià)低等優(yōu)勢(shì),因此立式加工中心仍將維持主導(dǎo)地位。

  我們預(yù)測(cè)2020年龍門加工中市場(chǎng)規(guī)模占比將達(dá)到30.32%,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)99.65億元,立式加工、臥式加工中心市場(chǎng)規(guī)模占比將達(dá)到25.50%、44.05%,市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將分別達(dá)到144.74億、83.78億元。

  

立式加工中心市場(chǎng)規(guī)模占加工中心比例最高

國內(nèi)加工中心細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

       1.3.2 機(jī)床進(jìn)出口結(jié)構(gòu)反映國內(nèi)機(jī)床發(fā)展?fàn)顩r,加工中心仍是主要進(jìn)口產(chǎn)品


  金屬切削機(jī)床出口金額波動(dòng)上升,進(jìn)出口剪刀差有望收窄。

  根據(jù)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2010-2020年中國金屬切削機(jī)床出口金額由12.8億美元上升至27.5億美元,復(fù)合增長率為7.94%,進(jìn)口金額由75.1億美元下降至49.0億美元,復(fù)合增長率為-4.18%。

  2020年金屬切削機(jī)床出口額與進(jìn)口額分別為27.5 億、49.0億美元,雖然仍存在21.5億美元的逆差,但較上年28.8億美元的逆差值明顯下降。

  從時(shí)間維度看,金屬切削機(jī)床出口金額呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì),進(jìn)口金額則受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型及海外機(jī)床廠商在國內(nèi)設(shè)廠等因素影響,需求逐步減少,展現(xiàn)為波動(dòng)下降的趨勢(shì),進(jìn)出口剪刀差有望持續(xù)收窄。

  

中國金屬切削機(jī)床出口金額波動(dòng)上升
中國金屬切削機(jī)床進(jìn)口金額波動(dòng)下降

       加工中心是主要進(jìn)口產(chǎn)品,出口產(chǎn)品中特種加工機(jī)床占比較高。


  進(jìn)口產(chǎn)品中加工 中心是主要進(jìn)口產(chǎn)品,2018-2020年加工中心進(jìn)口占金屬切削機(jī)床進(jìn)口產(chǎn)品比例分別為43.0%、36.9%、37.8%。

  而我國出口的機(jī)床產(chǎn)品中特種加工機(jī)床、車床占比合計(jì)接近60%,其中特種加工機(jī)床占比最高,2018-2020年特種加工機(jī)床占出口產(chǎn)品比例的37.1%、38.9%和45.4%,出口的特種加工機(jī)床中,主要是以制造和使用成本較低的電火花加工機(jī)床為主,而同時(shí),2018-2020年加工中心出口金額僅占出口產(chǎn)品比例的7.1%、8.7%、7.6%。

  

中國金屬切削機(jī)床進(jìn)口加工中心占比最高
特種加工機(jī)床占據(jù)中國金切機(jī)出口的主要比重


2020年金屬切削機(jī)床進(jìn)口結(jié)構(gòu)
2020年金屬切削機(jī)床出口結(jié)構(gòu)

       加工中心和數(shù)控車床進(jìn)出口價(jià)差長期存在,側(cè)面反映了進(jìn)出口產(chǎn)品的檔次差異。


  根據(jù)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),加工中心進(jìn)口均價(jià)由2003年12.35萬美元/臺(tái)下降為2018年11.97萬美元/臺(tái),出口均價(jià)由3.68萬美元/臺(tái)上漲至4.49萬美元/臺(tái)。

  加工中心進(jìn)出口價(jià)差顯著,但近年有所收窄。

  數(shù)控車床進(jìn)口均價(jià)從2003年每臺(tái)5.20萬美元漲至2018年的14.5萬美元/臺(tái),出口均價(jià)從0.91萬美元/臺(tái)提升至3.6萬美元/臺(tái),數(shù)控車床進(jìn)出口價(jià)差同樣顯著,但近年價(jià)差則持續(xù)走擴(kuò)。

  加工中心和數(shù)控車床進(jìn)出口價(jià)差長期存在,我們認(rèn)為,一方面,可能是由于進(jìn)出口產(chǎn)品的檔次存在一定差異;另一方面,受國外對(duì)中國高端產(chǎn)品出口限制的影響,進(jìn)口高端機(jī)床存在一定的難度,因此,助推進(jìn)口均價(jià)的同時(shí),也進(jìn)一步拉開了進(jìn)出口產(chǎn)品的價(jià)差。

  

國內(nèi)加工中心進(jìn)出口均價(jià)變動(dòng)(萬美元/臺(tái))
國內(nèi)數(shù)控車床進(jìn)口均價(jià)變動(dòng)(萬美元/臺(tái))

  出口機(jī)床流向相對(duì)分散,以越南、印度、美國以及俄羅斯為主。


從機(jī)床出口地域流向上看,我國機(jī)床出口格局較為分散和穩(wěn)定,美國、印度、越南近三年保持在出口額前三名,2020年金屬加工機(jī)床出口越南金額占總額比為11%,位居第一,美國和印度位列2、3位,分別占比7.7%、6.2%。

  2020年,出口CR5份額僅為33.8%,且近年來呈現(xiàn)不斷下降趨勢(shì)。進(jìn)口機(jī)床主要來自來德國、日本,進(jìn)口來源集中。

  從機(jī)床進(jìn)口來源國看,德國、日本、中國臺(tái)灣穩(wěn)居進(jìn)口金額前三,2018-2020年三者合計(jì)占比分別達(dá)到 70.7%、69.5%、72.0%,其中德國由2018年的25.40%上升為2020年的36.40%,位列第一,日本由 2018 年的 33.60%下降至2020年的23.10%,位列第二。

  

中國機(jī)床出口格局分散
中國機(jī)床進(jìn)口來源國以德日為主



  1.4 德日美全球領(lǐng)先,國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局極度分散

  德日美廠商占據(jù)全球主導(dǎo)地位。當(dāng)前全球機(jī)床市場(chǎng)仍以德國、日本、美國的機(jī)床廠商為主,根據(jù)賽迪顧問發(fā)布的《2019年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)》,營業(yè)收入前十名的公司全部被德日美三國的公司包攬,其中前十名中有3家來自德國,日本廠商數(shù)量最多,為4家,美國2家,德日合資企業(yè)1家。

  榜單中,山崎馬扎克以52.8億美元位列第一,德國通快營收達(dá)42.4億美元,位居全球第二,德馬吉森精機(jī)位居第三。

  整體看,德國和日本的機(jī)床制造商在全球機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)。

  

2019年全球前10機(jī)床制造商

機(jī)床十年周期:德日美占據(jù)前十,國企逐漸退出,民企能否突破重圍當(dāng)前國內(nèi)主要機(jī)床制造商的收入體量與全球巨頭仍存在一定差距,但從國內(nèi)市場(chǎng)看, 部分制造商已經(jīng)形成一定規(guī)模,并且在特定機(jī)床產(chǎn)品中形成了自身優(yōu)勢(shì)。


  其中創(chuàng)世紀(jì)以鉆攻中心和立式加工為優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品,秦川機(jī)床在車床市場(chǎng)具備優(yōu)勢(shì),海天精工則立足于生產(chǎn)各類加工中心,亞威股份在成形機(jī)床市場(chǎng)中占據(jù)較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。

  我們對(duì)2020年國內(nèi)主要機(jī)床上市公司的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,從產(chǎn)品營收上看,創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床、海天精工、亞威股份和紐威數(shù)控位列前五,其中,創(chuàng)世紀(jì)以30.93億元營收位居第一,遠(yuǎn)超其他機(jī)床廠商,秦川機(jī)床位列第二,2020年?duì)I收17.03億元;

  從機(jī)床銷量上看,機(jī)床銷量前五的公司分別為創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床、沈陽機(jī)床、亞威股份和浙海德曼,其中,創(chuàng)世紀(jì)以1.57萬臺(tái)的銷量位居第一,秦川機(jī)床以1.06萬臺(tái)的銷量位居第二。

  2020年中國主要機(jī)床制造商比較


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