加工中心

　　加工中心比例提升明顯，車床占比逐步下降。

　　根據(jù)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2007年機(jī)床協(xié)會(huì)重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品主要為車床、加工中心、銑床、磨床及鉆床五種，其中車床和加工中心占比之和達(dá)到50%。

　　2007年至2013年，機(jī)床協(xié)會(huì)重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)加工中心的營收占金屬切削機(jī)床總營收比例由13.0%增長為19.0%，市場規(guī)模由83.6億元增長為285.5億元;車床營收占比由37.0%下降至28.3%，市場規(guī)模由 238 億元增長為425億元。

　　我們認(rèn)為，加工中心占比提升同時(shí)車床占比下降主要是由于機(jī)床下游需求的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，具備多種加工方式的加工中心更適應(yīng)下游行業(yè)的復(fù)雜化、多樣化的加工需求。

　　以汽車制造業(yè)、航天航空業(yè)為例，隨著汽車制造業(yè)朝著大規(guī)模、集成化方向推進(jìn)，其對(duì)于生產(chǎn)整線的設(shè)計(jì)制造能力，系統(tǒng)控制方式的優(yōu)化能力以及控制的精度的要求愈發(fā)嚴(yán)格;對(duì)于飛機(jī)零件而言，以鋁合金為代表的新材料滲透率不斷提高，其中鋁合金在飛機(jī)零部件的使用率超過90%，而加工鋁合金件需要大功率高速加工中心。

　　考慮到前期各機(jī)床的占比變化趨勢，我們預(yù)計(jì)，2020年加工中心比例將提升至30.24%，市場規(guī)模將達(dá)328億元，車床營收占比將下降為17.80%，市場規(guī)模為193億元。

       立式加工中心仍是占比最高產(chǎn)品，龍門加工中心比重有所提升。

　　加工中心可以分為立式、臥式、龍門加工中心三大類產(chǎn)品，其中立式加工中心營收及營收占比在加工中心市場中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢。

　　根據(jù)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2007-2013年立式加工中心營收規(guī)模由42.5億元提升為146.27 億元，占比50.81%變化為51.23%;臥式加工中心同期營收規(guī)模雖保持上升趨勢，但營收占比由28.17%下降為20.98%;龍門加工中心營收比重保持穩(wěn)定增長，由2007年的20.58%增長為23.65%。

　　我們認(rèn)為，龍門營收占比呈現(xiàn)上升趨勢主要有兩方面原因：

　　1)龍門較一般立式加工中心而言，單價(jià)更高，且隨著技術(shù)升級(jí)，單價(jià)不斷上升;

　　2)龍門加工適用于大型工件和復(fù)雜工件，而汽車制造、航天航空等行業(yè)的快速發(fā)展催生出更多的設(shè)備需求。

　　另外，由于模具、盤類以及小型復(fù)雜零件在下游各行業(yè)的加工需求依然較高，立式有著體積小、單價(jià)低等優(yōu)勢，因此立式加工中心仍將維持主導(dǎo)地位。

　　我們預(yù)測2020年龍門加工中市場規(guī)模占比將達(dá)到30.32%，市場規(guī)模達(dá)99.65億元，立式加工、臥式加工中心市場規(guī)模占比將達(dá)到25.50%、44.05%，市場規(guī)模預(yù)計(jì)將分別達(dá)到144.74億、83.78億元。

       1.3.2 機(jī)床進(jìn)出口結(jié)構(gòu)反映國內(nèi)機(jī)床發(fā)展?fàn)顩r，加工中心仍是主要進(jìn)口產(chǎn)品

　　金屬切削機(jī)床出口金額波動(dòng)上升，進(jìn)出口剪刀差有望收窄。

　　根據(jù)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2010-2020年中國金屬切削機(jī)床出口金額由12.8億美元上升至27.5億美元，復(fù)合增長率為7.94%，進(jìn)口金額由75.1億美元下降至49.0億美元，復(fù)合增長率為-4.18%。

　　2020年金屬切削機(jī)床出口額與進(jìn)口額分別為27.5 億、49.0億美元，雖然仍存在21.5億美元的逆差，但較上年28.8億美元的逆差值明顯下降。

　　從時(shí)間維度看，金屬切削機(jī)床出口金額呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢，進(jìn)口金額則受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型及海外機(jī)床廠商在國內(nèi)設(shè)廠等因素影響，需求逐步減少，展現(xiàn)為波動(dòng)下降的趨勢，進(jìn)出口剪刀差有望持續(xù)收窄。

       加工中心是主要進(jìn)口產(chǎn)品，出口產(chǎn)品中特種加工機(jī)床占比較高。

　　進(jìn)口產(chǎn)品中加工 中心是主要進(jìn)口產(chǎn)品，2018-2020年加工中心進(jìn)口占金屬切削機(jī)床進(jìn)口產(chǎn)品比例分別為43.0%、36.9%、37.8%。

　　而我國出口的機(jī)床產(chǎn)品中特種加工機(jī)床、車床占比合計(jì)接近60%，其中特種加工機(jī)床占比最高，2018-2020年特種加工機(jī)床占出口產(chǎn)品比例的37.1%、38.9%和45.4%，出口的特種加工機(jī)床中，主要是以制造和使用成本較低的電火花加工機(jī)床為主，而同時(shí)，2018-2020年加工中心出口金額僅占出口產(chǎn)品比例的7.1%、8.7%、7.6%。

       加工中心和數(shù)控車床進(jìn)出口價(jià)差長期存在，側(cè)面反映了進(jìn)出口產(chǎn)品的檔次差異。

　　根據(jù)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，加工中心進(jìn)口均價(jià)由2003年12.35萬美元/臺(tái)下降為2018年11.97萬美元/臺(tái)，出口均價(jià)由3.68萬美元/臺(tái)上漲至4.49萬美元/臺(tái)。

　　加工中心進(jìn)出口價(jià)差顯著，但近年有所收窄。

　　數(shù)控車床進(jìn)口均價(jià)從2003年每臺(tái)5.20萬美元漲至2018年的14.5萬美元/臺(tái)，出口均價(jià)從0.91萬美元/臺(tái)提升至3.6萬美元/臺(tái)，數(shù)控車床進(jìn)出口價(jià)差同樣顯著，但近年價(jià)差則持續(xù)走擴(kuò)。

　　加工中心和數(shù)控車床進(jìn)出口價(jià)差長期存在，我們認(rèn)為，一方面，可能是由于進(jìn)出口產(chǎn)品的檔次存在一定差異;另一方面，受國外對(duì)中國高端產(chǎn)品出口限制的影響，進(jìn)口高端機(jī)床存在一定的難度，因此，助推進(jìn)口均價(jià)的同時(shí)，也進(jìn)一步拉開了進(jìn)出口產(chǎn)品的價(jià)差。

　　出口機(jī)床流向相對(duì)分散，以越南、印度、美國以及俄羅斯為主。

從機(jī)床出口地域流向上看，我國機(jī)床出口格局較為分散和穩(wěn)定，美國、印度、越南近三年保持在出口額前三名，2020年金屬加工機(jī)床出口越南金額占總額比為11%，位居第一，美國和印度位列2、3位，分別占比7.7%、6.2%。

　　2020年，出口CR5份額僅為33.8%，且近年來呈現(xiàn)不斷下降趨勢。進(jìn)口機(jī)床主要來自來德國、日本，進(jìn)口來源集中。

　　從機(jī)床進(jìn)口來源國看，德國、日本、中國臺(tái)灣穩(wěn)居進(jìn)口金額前三，2018-2020年三者合計(jì)占比分別達(dá)到 70.7%、69.5%、72.0%，其中德國由2018年的25.40%上升為2020年的36.40%，位列第一，日本由 2018 年的 33.60%下降至2020年的23.10%，位列第二。

　　1.4 德日美全球領(lǐng)先，國內(nèi)競爭格局極度分散

　　德日美廠商占據(jù)全球主導(dǎo)地位。當(dāng)前全球機(jī)床市場仍以德國、日本、美國的機(jī)床廠商為主，根據(jù)賽迪顧問發(fā)布的《2019年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)》，營業(yè)收入前十名的公司全部被德日美三國的公司包攬，其中前十名中有3家來自德國，日本廠商數(shù)量最多，為4家，美國2家，德日合資企業(yè)1家。

　　榜單中，山崎馬扎克以52.8億美元位列第一，德國通快營收達(dá)42.4億美元，位居全球第二，德馬吉森精機(jī)位居第三。

　　整體看，德國和日本的機(jī)床制造商在全球機(jī)床行業(yè)競爭中占據(jù)較大優(yōu)勢。

機(jī)床十年周期：德日美占據(jù)前十，國企逐漸退出，民企能否突破重圍當(dāng)前國內(nèi)主要機(jī)床制造商的收入體量與全球巨頭仍存在一定差距，但從國內(nèi)市場看， 部分制造商已經(jīng)形成一定規(guī)模，并且在特定機(jī)床產(chǎn)品中形成了自身優(yōu)勢。

　　其中創(chuàng)世紀(jì)以鉆攻中心和立式加工為優(yōu)勢產(chǎn)品，秦川機(jī)床在車床市場具備優(yōu)勢，海天精工則立足于生產(chǎn)各類加工中心，亞威股份在成形機(jī)床市場中占據(jù)較強(qiáng)的優(yōu)勢。

　　我們對(duì)2020年國內(nèi)主要機(jī)床上市公司的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，從產(chǎn)品營收上看，創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床、海天精工、亞威股份和紐威數(shù)控位列前五，其中，創(chuàng)世紀(jì)以30.93億元營收位居第一，遠(yuǎn)超其他機(jī)床廠商，秦川機(jī)床位列第二，2020年?duì)I收17.03億元;

　　從機(jī)床銷量上看，機(jī)床銷量前五的公司分別為創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床、沈陽機(jī)床、亞威股份和浙海德曼，其中，創(chuàng)世紀(jì)以1.57萬臺(tái)的銷量位居第一，秦川機(jī)床以1.06萬臺(tái)的銷量位居第二。

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