加工中心

　　數(shù)控機(jī)床是制造業(yè)的加工母機(jī)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)，數(shù)控機(jī)床廠為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)部門(mén)提供裝備和手段，具有放大的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效應(yīng)。2020 年我國(guó)機(jī)床行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為 7082.2 億元，同比降低 0.5%，利潤(rùn)總額為 475.6 億元，同比增長(zhǎng) 20.6%。

　　2020 年，我國(guó)數(shù)控金屬加工機(jī)床產(chǎn)量為 21.1 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 20.7%，數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量為 1.8 萬(wàn)臺(tái)，同比下降 2.7%。受數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量提升及單價(jià)提升影響，2020 年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 4405 億元，同比增長(zhǎng) 34.7%，預(yù)計(jì)到 2026 年，中國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 6200 億元。

　　數(shù)控機(jī)床主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床行業(yè)的上市公司主要有：華明裝備 ( 002270 ) 、秦川機(jī)床 ( 000837 ) 、創(chuàng)世紀(jì) ( 300083 ) 、亞威股份 ( 002559 ) 、沈陽(yáng)機(jī)床 ( 000410 ) 、海天精工 ( 601882 ) 、華中數(shù)控 ( 300161 ) 、華東數(shù)控 ( 002248 ) 等。

　　本文核心數(shù)據(jù)：機(jī)床行業(yè)營(yíng)業(yè)收入、機(jī)床行業(yè)利潤(rùn)總額、機(jī)床企業(yè)分布、數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量、數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量、數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、數(shù)控機(jī)床行業(yè)前景預(yù)測(cè)

　　2020 年我國(guó)機(jī)床行業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模穩(wěn)定，利潤(rùn)上升

　　1、近兩年我國(guó)機(jī)床行業(yè)營(yíng)業(yè)收入均在 7000 億元以上

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè) 2020 年累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入 7082.2 億元，同比降低 0.5%。分業(yè)務(wù)來(lái)看，2020 年金屬切削機(jī)床業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為 1086.7 億元，同比增長(zhǎng) 2.3%; 金屬成形機(jī)床業(yè)務(wù)營(yíng)收為 631.2 億元，同比下降 1.2%。

　　機(jī)床主要包括金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床，以及其他非金屬加工機(jī)床。2014-2020 年，中國(guó)金屬切削機(jī)床及金屬成形機(jī)床的產(chǎn)量整體呈下降趨勢(shì)。2020 年，中國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為 44.6 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 5.9%，金屬成形機(jī)床產(chǎn)量為 20.2 萬(wàn)臺(tái)，同比下降 13.7%。2021 年 1-4 月，我國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)產(chǎn)量為 20.5 萬(wàn)臺(tái)，金屬成形機(jī)床產(chǎn)量 6.6 萬(wàn)臺(tái)。

　　2、2020 年我國(guó)機(jī)床行業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng) 20.6%

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè) 2020 年累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 475.6 億元，同比增長(zhǎng) 20.6%，較 1-9 月同比增幅擴(kuò)大 12.6 個(gè)百分點(diǎn)。2020 年，除工量具及量?jī)x行業(yè)外，其他細(xì)分行業(yè)的利潤(rùn)總額均有提升，其中金屬切削機(jī)床行業(yè)的利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng) 146.1%，主要是由于 2019 年低基數(shù)因素和疫情后政府的助企紓困政策。

　　3、我國(guó)機(jī)床行業(yè)中的磨料磨具企業(yè)數(shù)量最多

　　根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至 2020 年 12 月，我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè) ( 指年?duì)I業(yè)收入 2000 萬(wàn)元以上企業(yè) ) 共 5721 家，比 2019 年 12 月增加 10 家。涉及八個(gè)分行業(yè)：金屬切削機(jī)床 833 ( 14.6% ) 、金屬成形機(jī)床 529 家 ( 占 9.2% ) 、工量具及量?jī)x 747 家 ( 占 13.1% ) 、磨料磨具 2025 家 ( 占 35.4% ) 、機(jī)床功能部件及附件 356 家 ( 占 6.2% ) 、鑄造機(jī)械 467 家 ( 占 8.2% ) 、木竹材加工機(jī)械 127 家 ( 占 2.2% ) 和其它金屬加工機(jī)械 636 家 ( 占 11.1% ) 。

　　我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈上升趨勢(shì)

　　1、2020 年我國(guó)數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 20.7%

　　根據(jù)中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2015-2019 年我國(guó)數(shù)控金屬切削機(jī)床總體呈逐年下降態(tài)勢(shì)。2020 年，中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品觸底反彈，恢復(fù)增長(zhǎng)。2020 年，中國(guó)數(shù)控金屬加工機(jī)床產(chǎn)量為 21.1 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 20.7%。

　　根據(jù)數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量占金屬切削機(jī)床總產(chǎn)量的比例計(jì)算得到金屬切削機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率。近年來(lái)，中國(guó)機(jī)床行業(yè)產(chǎn)量數(shù)控化率波動(dòng)提升，以金屬切削機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率為例，從 2015 年的 31.15% 上升至 2020 年的 43.27%。

　　2、2020 年我國(guó)數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量為 1.8 萬(wàn)臺(tái)

　　2017 年以來(lái)，我國(guó)數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量持續(xù)下降，產(chǎn)量由 2.7 萬(wàn)臺(tái)下降至 1.8 萬(wàn)臺(tái)。2020 年，數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量為 1.8 萬(wàn)臺(tái)，同比下降 2.7%。

　　3、2020 年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 4405 億元

　　2017-2020 年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模波動(dòng)上升。2018 年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 3347 億元，同比增速 10.50%，較 2017 年增速有所放緩。2019 年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 3270 億元，同比下降 2.30%，主要是數(shù)控機(jī)床行業(yè)整體需求結(jié)構(gòu)調(diào)整及升級(jí)，下游領(lǐng)域不景氣所致。2020 年，受數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量提升及單價(jià)提升影響，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 4405 億元，同比增長(zhǎng) 34.7%。

　　從我國(guó)數(shù)控機(jī)床上市企業(yè)中挑選了 8 家上市企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)情況分析，上市企業(yè)分別為華明裝備、秦川機(jī)床、創(chuàng)世紀(jì)、亞威股份、沈陽(yáng)機(jī)床、海天精工、華中數(shù)控和華東數(shù)控?？梢钥闯鑫覈?guó)數(shù)控機(jī)床上市企業(yè)營(yíng)收差距較大，其中營(yíng)收較高的主要為秦川機(jī)床、創(chuàng)世紀(jì)、亞威股份，秦川機(jī)床 2020 年?duì)I收為 40.95 億元，營(yíng)業(yè)收入位于八家上市公司之首。

　　從 8 家上市企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)上來(lái)看，除華明裝備外，其余企業(yè)利潤(rùn)總額均較小于 3 億元，可以看出我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)整體收益情況有待提高。

　　預(yù)計(jì)到 2026 年中國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 6200 億元

　　目前中國(guó)正處于重化工業(yè)化時(shí)期，所謂重化工業(yè)化時(shí)期，也就是工業(yè)化的中期，即從解決短缺為主的發(fā)展方式逐步向建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，煤炭、汽車(chē)、鋼鐵、房地產(chǎn)、建材、機(jī)械、電子、化工等一批以重工業(yè)為基礎(chǔ)的行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，構(gòu)成了對(duì)機(jī)床市場(chǎng)尤其是數(shù)控機(jī)床的巨大需求。

　　目前，中國(guó)已經(jīng)成為世界第一大機(jī)床市場(chǎng)，數(shù)控機(jī)床已成為機(jī)床消費(fèi)的主流。預(yù)計(jì)到 2026 年中國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 6200 億元。

　　更多數(shù)據(jù)可參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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